Mag Frieren odwiedza stolicę Imperium – urzeczywistnienie magicznej cywilizacji, o której marzyła Flamme. Podczas gdy nieznany wróg planuje morderstwo Serie, członkowie Kontynentalnego Stowarzyszenia Magicznego zapewniają jej ochronę. Na drodze staje im jednak broniący miasta specjalny oddział magiczny. Stawką w starciu idei jest honor. Opowieść spowijają cienie, a przekonania bohaterów zostają poddane próbie!